Importations annuelles de biens :
382 milliards USD (2024) — 6e économie de l'UE et l'une de ses économies à la croissance la plus rapide.
Guide d'entrée sur le marché pour les exportateurs canadiens
Pologne
> La Pologne est un marché de niveau 3 pour Global Canada (émergent/niche, tarification d'entrée) > mais l'une des économies à la croissance la plus rapide en Europe : un grand marché dynamique de > 38 millions d'habitants qui est devenu un centre européen de fabrication, de défense et de > technologie. Pour un exportateur canadien remplaçant le volume américain, la Pologne est une > entrée européenne à forte croissance et concurrentielle sur le plan des coûts, avec une forte demande en défense, > en agroalimentaire et en technologies propres. ---
Vue d'ensemble du marché
Exportations du Canada vers ce marché :
Commerce de marchandises Canada-Pologne de 5,3 milliards CAD en 2025 ; les exportations canadiennes sont en hausse de 35,6 % en glissement annuel, tirées par les machines industrielles, les métaux, l'électronique, les biens de consommation et les aéronefs.
Principales catégories d'importation :
machines électriques ; machines industrielles ; véhicules à moteur ; plastiques ; pétrole et combustibles minéraux
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Aperçu du marché
La Pologne est la plus grande économie d'Europe centrale et orientale et l'une des économies de l'UE à la croissance la plus rapide. Le Service des délégués commerciaux présente la Pologne comme un marché où les exportateurs canadiens peuvent accroître leur présence, avec une solide relation commerciale et des données factuelles sur le marché pour appuyer l'entrée. La Pologne combine une grande base de consommateurs intérieurs (38 millions) avec une base manufacturière profonde (elle est un important producteur européen de pièces automobiles, d'appareils électroménagers, de transformation alimentaire, et maintenant de défense et d'électronique) et un emplacement stratégique entre l'Europe occidentale et l'Est. Elle devient de plus en plus un centre de nearshoring au sein de l'Europe.
La logique stratégique reflète le reste du modèle Global Canada. Les tarifs américains font de la diversification hors des États-Unis une priorité financée et urgente, et CanExport 2026-27 impose un choix entre les États-Unis et le non-États-Unis. En vertu de l'ACEUM, les marchandises canadiennes entrent en Pologne en franchise de droits. Le renforcement de la défense polonaise (flanc oriental de l'OTAN), la demande en agroalimentaire et en produits de la mer, et la transition vers les énergies propres créent des occasions spécifiques et croissantes pour les exportateurs canadiens.
Global Canada évalue la Pologne comme un marché de niveau 3 (émergent/niche, tarification d'entrée - trade-canada, section 1) et le dessert par l'entremise de partenaires locaux vérifiés : importateurs, distributeurs, agents, entrepreneurs de salons professionnels et conseillers juridiques/comptables sur place.
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Principaux secteurs et occasions
Le SDC énumère les secteurs suivants comme de solides occasions pour les exportateurs canadiens en Pologne :
Aérospatiale :
la Pologne possède une grappe aérospatiale et aéronautique en croissance ; les fournisseurs et partenaires technologiques canadiens peuvent y entrer.
Agriculture et aliments transformés :
la Pologne est un important marché alimentaire européen et transformateur ; les produits agroalimentaires et intrants canadiens y sont adaptés.
Technologies propres :
la transition énergétique polonaise (du charbon aux énergies renouvelables) crée une demande pour les solutions de technologies propres canadiennes.
Défense et sécurité :
la Pologne augmente considérablement ses dépenses de défense sur le flanc oriental de l'OTAN ; les fournisseurs canadiens de défense et à double usage ont une ouverture forte et croissante (voir MSPO ci-dessous).
Poisson et fruits de mer :
la Pologne est un important transformateur et marché européen de produits de la mer ; les produits de la mer et d'aquaculture canadiens y sont adaptés.
Technologies de l'information et des communications :
la Pologne est un pôle technologique européen en croissance avec une forte base de développeurs ; les logiciels, la cybersécurité et les technologies d'entreprise canadiens peuvent y être vendus et y créer des partenariats.
Pour les clients de Global Canada, les secteurs à gains rapides sont la défense et la sécurité, l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les technologies propres — des secteurs où la demande polonaise est en croissance et où CanExport finance l'activité de développement des marchés.
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Relations commerciales et accords
Le Canada et la Pologne sont tous deux parties à l'Accord économique et commercial global (ACEUM) entre le Canada et l'Union européenne. En vertu de l'ACEUM :
Presque tous les biens industriels sont échangés en franchise de droits
entre le Canada et l'UE, ce qui donne aux exportateurs canadiens un avantage tarifaire sur les concurrents non membres de l'UE.
Accès amélioré aux marchés publics et aux marchés des services de l'UE, avec des règles transparentes
pertinent pour les appels d'offres polonais et européens en défense et en infrastructure.
Douanes simplifiées et règles d'origine, faisant de la Pologne un point d'entrée à faible friction dans l'UE.
La Pologne est un partenaire commercial canadien en croissance en Europe centrale. Le SDC oriente les entreprises canadiennes vers la page de l'ACEUM et son aperçu des relations bilatérales. La conclusion pratique pour l'exportation : un acheteur polonais important du Canada ne paie aucun tarif de l'ACEUM sur la plupart des marchandises.
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Tarifs, règles et réglementations
Le SDC rappelle aux exportateurs que la compréhension des réglementations et des politiques pertinentes pour le marché d'exportation est cruciale pour réussir. Pour la Pologne, les couches réglementaires clés sont :
Traitement tarifaire de l'ACEUM :
la plupart des biens industriels entrent en franchise de droits en vertu de l'ACEUM ; respecter la documentation sur les règles d'origine pour réclamer la préférence.
Sanctions et contrôles à l'exportation et à l'importation :
vérifier les acheteurs et transactions polonais et de l'UE par rapport aux sanctions canadiennes, qui reflètent largement les régimes de l'UE. Les marchandises de défense et à double usage font l'objet d'un examen supplémentaire et de permis canadiens.
Conduite commerciale responsable :
les acheteurs polonais et de l'UE exigent de plus en plus une documentation ESG ; les entreprises canadiennes doivent appliquer des normes de conduite commerciale responsable.
Normes techniques de l'UE :
les produits doivent porter le marquage CE et des certifications sectorielles ; les aliments sont assujettis au droit alimentaire de l'UE. La certification est un coût admissible au titre de CanExport.
Le service de surveillance de la conformité à la destination de Global Canada suit les certifications, les licences et les renouvellements réglementaires afin que l'exportateur continue de vendre.
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Salons professionnels et événements
Le SDC énumère les événements suivants pour la Pologne en 2026 :
Exposition internationale de l'industrie de la défense (MSPO 2026)
du 7 au 11 septembre 2026, ouvert. Secteur : défense et sécurité — la plus grande exposition de défense d'Europe centrale et le point d'entrée principal pour les fournisseurs canadiens de défense.
Defence24 Days 2026
du 5 au 7 mai 2026, ouvert. Secteur : défense et sécurité.
WorldFood Poland
Varsovie, avril 2027 — la principale foire alimentaire et des boissons du pays.
ItM Industry Europe
Poznan, septembre 2027 — fabrication et technologie Industrie 4.0.
TAROPAK
Poznan, septembre 2027 — la plus grande foire de l'emballage en Pologne (coorganisée avec POLAGRA).
MSPO
Exposition internationale de l'industrie de la défense — Kielce, septembre 2026 — défense et sécurité.
Defence24 Days
Varsovie, mai 2026 — technologie de la défense et de la sécurité.
Ces événements couvrent le secteur d'entrée canadien le plus fort en Pologne — la défense et la sécurité — ainsi que ses événements croissants en agroalimentaire, produits de la mer et technologie. La participation aux salons professionnels et les visites de marché sont admissibles au titre de CanExport, ce qui fait de ces événements des points d'entrée subventionnés par des subventions. Global Canada peut pré-réserver des réunions qualifiées avec des acheteurs au MSPO et à d'autres salons professionnels en Pologne afin que l'exportateur ne travaille pas le sol à froid.
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Salons sectoriels vérifiés supplémentaires pour les exportateurs canadiens :
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Programmes de financement et de soutien
Les exportateurs canadiens entrant en Pologne disposent d'une pile complète de soutien fédéral :
Financement CanExport :
couvre 50 % des coûts admissibles (salons professionnels, visites de marché, études de marché, acquisition d'acheteurs, localisation, conseils juridiques/fiscaux) jusqu'à 50 000 $ par projet et 99 999 $ par année, en vertu de la règle du projet non-États-Unis. Un projet en Pologne est exactement la diversification non américaine que CanExport 2026-27 finance.
Service des délégués commerciaux (SDC) :
évaluations gratuites du potentiel du marché, contacts qualifiés et résolution de problèmes.
Corporation commerciale canadienne (CCC) :
voies de passation de marchés de gouvernement à gouvernement pour les marchés publics de défense polonais et de l'OTAN.
EDC :
financement, garanties et protection des créances pour les transactions polonaises et européennes.
Les programmes provinciaux peuvent s'ajouter à la base fédérale dans la limite du plafond de 75 % de l'aide gouvernementale totale. Global Canada documente les catégories de coûts admissibles aux subventions par activité.
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Bureaux commerciaux et contacts
Le SDC maintient une présence canadienne en Pologne :
L'ambassade du Canada en Pologne
ul. Matejki 1/5, Varsovie, 00-481. Téléphone (+48 22) 584-3360. Courriel wsaw-td@international.gc.ca. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
La première étape gratuite consiste à s'inscrire au Service des délégués commerciaux pour obtenir une évaluation du potentiel du marché et des contacts qualifiés en Pologne. Global Canada coordonne avec le SDC et ses propres partenaires sur place.
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Considérations pour l'entrée sur le marché
Occasion en défense :
le renforcement de la défense polonaise est l'un des plus importants en Europe ; les fournisseurs canadiens de défense et à double usage ont une forte ouverture via MSPO, CCC et EDC.
Marché en croissance :
la Pologne est une économie de l'UE à forte croissance avec une grande base intérieure ; les premiers arrivants établissent leur position à mesure que la demande augmente.
Production concurrentielle sur le plan des coûts :
la Pologne est une base rentable pour la fabrication et la logistique au sein de l'Europe.
Agroalimentaire et produits de la mer :
la Pologne est un important transformateur alimentaire et de produits de la mer en Europe ; les exportateurs canadiens dans ces secteurs ont une ouverture naturelle.
Discipline en matière de subventions :
présenter une demande au programme au partage des coûts le plus élevé en premier, conserver les reçus, séparer les catégories de coûts et divulguer toutes les sources gouvernementales.
Langue
le polonais pour les contrats et les marchés publics ; l'étiquetage doit être en polonais.
TVA
23 % — l'une des plus élevées de l'UE ; l'ACEUM supprime les tarifs sur la plupart des biens industriels canadiens.
Règles relatives aux machines
le nouveau Règlement européen sur les machines (UE) 2023/1230 s'applique à partir du 20 janvier 2027.
Soutien à l'entrée
la Chambre de commerce Canada-Pologne (PCCC) est la ressource d'entrée désignée.
Logistique
la Pologne est un centre de distribution pour l'Europe centrale et orientale via les ports de Gdansk/Gdynia et le rail.
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Notes d'entrée spécifiques à ce marché :
Secteurs clés et adéquation des services
La valeur de la Pologne pour les exportateurs canadiens réside dans la croissance : l'une des économies à la croissance la plus rapide en Europe, un grand marché intérieur de 38 millions d'habitants, et le flanc oriental de l'OTAN avec un renforcement de la défense créant une demande structurelle.
| Secteur | Pourquoi cela correspond aux exportateurs canadiens |
|---|---|
| Défense et sécurité | Les dépenses de défense de la Pologne comptent parmi les plus rapides en Europe ; les fournisseurs canadiens peuvent entrer via MSPO, CCC et EDC. |
| Agroalimentaire et produits de la mer | La Pologne est un important transformateur alimentaire et de produits de la mer en Europe ; les intrants canadiens correspondent à la base d'acheteurs industriels. |
| Technologies propres | La transition du charbon aux énergies renouvelables en Pologne crée une demande pour les technologies propres canadiennes. |
| Aérospatiale et TIC | La grappe aérospatiale et le secteur technologique de la Pologne achètent la technologie et les services canadiens. |
Chaque secteur ci-dessus correspond à une ligne de service Global Canada : acquisition d'acheteurs et recherche inversée de déplacement pour le côté de la demande, constitution de réseaux de distributeurs et d'agents pour le côté des canaux, établissement de filiales étrangères et entreposage pour la présence, et programmes de salons professionnels et d'appels d'offres pour la conclusion active de contrats. La subvention couvre jusqu'à 50-70 % des coûts d'activité dans ces secteurs en vertu de CanExport et des programmes provinciaux, de sorte que la part à la charge de l'exportateur est réduite de moitié et que le travail sur le marché est documenté pour la demande de subvention.
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Comment Global Canada peut aider
Global Canada opère en Pologne en tant que marché de niveau 3 avec une tarification d'entrée. les services correspondent directement à l'entrée sur le marché polonais :
Acquisition d'acheteurs non américains :
un flux mensuel d'importateurs et de distributeurs polonais vérifiés devant votre équipe de vente.
Pipeline d'acheteurs de données commerciales :
une liste d'acheteurs polonais préqualifiés actualisée chaque mois, avec des rabais de volume lorsque vous ajoutez d'autres marchés.
Recherche inversée et déplacement :
trouver des acheteurs polonais qui achètent actuellement votre produit auprès de fournisseurs non polonais (y compris américains) et les gagner.
Découverte d'acheteurs en langue locale :
mettre en évidence les acheteurs polonais dans les canaux en langue polonaise que les outils standard ne détectent pas.
Constitution de réseaux de distributeurs/agents sur place :
sourcer, vérifier, intégrer et gérer les agents et distributeurs polonais.
Établissement d'une filiale étrangère :
établir une entreprise polonaise conforme lorsque le marché justifie une présence locale.
Programme de salons professionnels :
réunions qualifiées pré-réservées lors de salons professionnels en Pologne (y compris le MSPO).
Gestion des appels d'offres et des soumissions :
identifier et soumissionner aux appels d'offres publics et de défense polonais et européens, y compris par l'entremise de la CCC.
La croissance de la Pologne, son renforcement de la défense et l'accès de l'ACEUM en font un ajout pratique et à tarification d'entrée à tout plan de diversification, et le réseau de partenaires locaux de Global Canada et l'alignement sur les subventions rendent l'entrée simple. Contactez-nous pour un appel de préparation gratuit pour cerner votre entrée en Pologne.
Services pertinents
Les services ci-dessous sont admissibles aux subventions : CanExport et EDC remboursent jusqu'à 50 % pour les exportateurs canadiens constitués en société.
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